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[新三板] B站喜迎一季报:月活用户过亿,收入增长58%

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发表于 2019-5-16 01:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
继京东之后,又一家中概股公司迎来了漂亮的一季报。
哔哩哔哩(NASDAQ: BILI,简称B站)在今日早间发布了2019年第一季度财报。财报显示,B站2019年第一季度营收13.7亿元,同比增长58%,超出市场预期。同时亏损1.95亿元,较上年同期出现扩大。
从收入结构来看,B站的收入正在平衡化。其中,直播和会员业务增长最为迅速,从去年同期的0.9亿增长到2.9亿,同比增长205%;游戏业务收入依然是B站最大收入来源,一季度创收8.7亿,同比增长27%,并创下了历史新高;广告和电商业务收入分别为1.1亿和9600万,同比增长60%和621%。
在用户数据方面,B站月均活跃用户首次破亿,达到1.01亿;移动平均月活跃用户达到8860万人,同比增长39%;月均付费用户数同比增长132%,达到570万。
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月活用户过亿,B站走向多元化

B站用户还在快速增长。
一季报数据显示,B站的月活用户数(MAUs)达到1.013亿人,移动端平均月活跃用户达到8860万人,分别较去年同期增长31%和39%。同时,B站日活用户数量首次达到3000万。
过去,B站定位于二次元文化社区,曾被质疑用户群体小众。如今,当B站用户过亿,它正在逐渐成为一个多元化的年轻人社区。而内容多元化和下沉市场,也成为B站用户持续增长的核心逻辑
先说内容多元化。和优酷、爱奇艺不同,B站的内容绝大部分由用户创造,带有自发性。这些内容通常都带着某种文化的属性,因此用户粘性特别高。
随着用户的成长,B站的部分内容也在发生的一些变化。比如,除了各种鬼畜视频,你还能在B站看到各种纪录片、电视剧、电影,甚至还能看到网友翻译的巴菲特的纪录片。多种多样的视频形式,也为B站吸引了更多的受众。
另外,从去年开始,B站的新注册用户已经开始向二线城市以下的地方下沉,而内容泛娱乐化也帮助B站更容易在下沉市场获得用户。换句话说,下沉市场的用户增长将成为B站后续用户增长的重要推动力。这和过去微博的逻辑有点类似。
按之前公司预计,今年B站的日活用户数可以达到1.1到1.2亿,2020年达到1.4到1.5亿日活用户数。不出意外,B站的用户有望持续增长。
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游戏收入创新高,直播业务增长超200%

随着用户数量的增长,B站一直被人诟病的商业化进程也在加速。
2019年第一季度,B站收入13.7亿,同比增长58%。从收入结构来看,直播和会员业务增长最为迅速,从去年同期的0.9亿增长到2.9亿,同比增长205%。
在用户数据方面,一季度B站有效直播月活用户达1140万,季度直播付费用户数超120万。截至2019年3月底,B站有效付费会员人数同比增长95%至480万。
在一季报电话会议中,B站的董事长陈睿也谈到了B站直播业务增长的三个逻辑:
“视频用户本身也是直播用户,B站直播的优势品类和视频的优势品类是高度重叠的。据统计,在第一季度直播业务中停留超过五分钟的用户超过了一千万。我们认为这个数字会持续增长。”
画外音:直播和视频只是不同的产品形态,用户对于内容的喜好不受产品形态的影响
“B站直播的主播大部分来自于平台的Up主。从第一季度来看,有超过50%的活跃主播同时也是Up主,这就好比我们拥有一个源源不断创造高质量主播的池子。因为主播是视频直播的核心,这样一来也代表我们可以在平台上源源不断的创造高质量的直播内容。”
画外音:B站的众多Up主,将成为在直播业务主播的天然来源,也能避免传统直播平台遇到的主播依赖
“直播观众对Up主有很强的粉丝效应,因此对直播的观众有更强的粉丝效应,这体现在粉丝粘度高,付费意愿强而且对于平台有归属感。我认为B站会成为微时代最有影响力的内容社区,也一定会成为最有影响力的直播平台。在游戏、电竞、虚拟主播等领域都会成为行业里面绝对的头部。”
画外音:Up主从视频转直播会有天然的流量来源,同时B站的用户粘性也复制到直播上
除了直播业务外,游戏业务收入依然是B站最大收入来源,一季度营收8.7亿,同比增长27%,并创下了历史新高。
在B站的游戏业务中,代理的日本游戏FGO一直是B站的吸金利器。俗话说得好:FGO玩家养活了B站。由于是代理的游戏,可能总归觉得受制于人,B站也开始了“去FGO化”。
5月,B站推出的联运游戏《明日方舟》、《RWBY》,接下来《BanG Dream》和《重装战姬》也将分别在5月底和7月发行。
同样在今年,B站与腾讯联合发行的听觉探案游戏《Unheard》就属于为新一代玩家设计的高质量创新类游戏,也获得了一个不错的反响,在上线之后获得中国区热销榜的第二位,好评率高达94%。
在广告业务和电商方面,B站也保持了很高的增长。一季度B站广告收入达1.1亿元,同比增长60%。同时,得益于电商平台“会员购”销售业绩的提升,电商及其他业务的一季度收入达到9600万,实现了621%的同比增长。
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用户时长超80分钟,B站加速商业化

过去以来,B站良好的社区氛围一直为人称道。
从数据上来看,用户的增长并没有对B站原有的社区生态产生冲击。这体现在了用户时长和留存率上。
一季报显示,B站日均用户时长81分钟,同比增长5分钟;日均视频播放量5.1亿,同比增长91%;月均用户互动量14亿,同比增长361%。
而在社区核心群体留存率方面,一季度B站通过100道社区考试答题正式会员的数量达到4930万,同比增长39%,同时他们在第十二个月的留存率高达80%。
高用户时长和高留存率,得益于平台上的海量UP主,也是B站社区生态的核心。
一季报显示,UP主创作的高质量视频贡献了接近90%的播放量。随着B站持续推行原创内容扶持策略及优化内容算法,社区月均活跃UP主数量及其投稿量实现了同比150%和130%的高速增长。
B站的平台生态,已经形成了一个正循环:优质UP主越多——更多差异化内容——更多用户——更多收益——更多优质UP主加盟。加上B站是一个互动性很强的社区,所以UP更多的互动精力也会投入在B站。
总的来说,B站有用户有时长,但是变现模式还比较初级,需要找到有“白粉”利润的业务变现。
这点B站自然也很清楚。
去年四季度,B站分别与腾讯、阿里巴巴达成战略级合作,其中重要的目的就是强化自己的商业化能力,也扩大其在内容领域的优势。据陈睿透露:“部分头部UP主已经入驻淘宝,Up主商业化和淘宝对接预计在今年年底可以完成。”
在与腾讯的战略合作中,双方围绕着ACG领域进行了部分国产动画版权的交换,并有多个新的动画项目处于合作中;同时B站也参与联运、发行数款腾讯游戏。
截至2019年3月31日,公司持有现金、现金等价物和定期存款总额为35亿元。此外,B站于今年4月完成了7.34亿美元募资,充裕的现金流成为B站增强内容储备、推动技术研发的保障。
在此次财报中,B站对2019年第二季度的收入进行了展望,预计将达到14.5亿至14.9亿元人民币。
长期来看,只要用户粘性在,B站变现应该不用太过发愁。
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